یک تریلر جاسوسی درباره یک آمریکایی که توسط سازمان اطلاعات بریتانیا استخدام می‌شود تا جایگزین یکی از ماموران تازه به قتل رسیده آن‌ها شود و یک باند باج‌گیری را به سبک جیمز باند متلاشی کند؛ باندی که توسط شخصیتی شرور معروف به عقرب هدایت می‌شود.

جاسوسان بین‌المللی، ناپلئون سولو و ایلیا کوریاکین، به سراسر جهان سفر می‌کنند تا یک فرمول مخفی را پیدا کنند که به چهار بخش تقسیم شده است. دانشمندی در حال مرگ این بخش‌ها را نزد چهار دختر از پنج دخترش که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، به ارث گذاشته است. بیوه‌ی او، آماندا، در ابتدا توسط جاسوسان سازمان «تراش» کشته می‌شود. راندولف، مامور شرور تراش نیز به دنبال این فرمول است و مزدوران کاراته‌کای او در این راه به وی کمک می‌کنند.

فرانسیس که اکنون ۱۷ ساله است، هنوز عاشق موندوگی است. او موفق می‌شود والدینش را راضی کند تا اجازه دهند به همراه دو نفر از دوستان خودش و دو نفر از دوستان موندوگی به رم سفر کنند. با این حال، آن‌ها باید یک بزرگسال را همراه خود ببرند، بنابراین عمه عجیب و غریب پیتر را انتخاب می‌کنند. در رم، آن‌ها یک راهنمای زیبا به نام دانیلا پیدا می‌کنند که پسرها را مجذوب خود می‌کند و به خصوص حسادت گیجت را برمی‌انگیزد. به همین دلیل، گیجت نیز شروع به توجه به گزینه‌های دیگر می‌کند.